導演：管振宇 

主演：黑石稔 馮駿驊 鬼月 趙洋 萬蘇婉 王宇航 鵬小胖 羅丕梁 

　　黑教廷欲計劃利用明珠主校區考核奪取莫凡身上的地聖泉。宇昂放出暗影妖獸的假消息設計莫凡，不料許昭霆卻先落入埋伏。莫凡救下張璐璐，許昭霆卻被與宇昂變成了黑畜妖，被迫向張璐璐動手。人性未泯的許昭霆提供了黑教廷藍衣執事的線索。莫凡悲痛不已，決定先發制人。 莫凡將一滴地聖泉放在暗影妖獸體內，藉此引蛇出洞，果不其然發現內鬼傅天明。眾人不明真相，反而圍攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面對詛咒畜妖的攻擊，卻接到唐月命令要拖住宇昂的行動。原來藍衣執事正在冒險逗留等待宇昂。再爭取一些時間，審判員夜鷹就可實施抓捕。 拉鋸戰後，魔法陣消失，宇昂下令圍絞莫凡。莫凡忍無可忍，釋放玫炎氣焰取得了勝利。宇昂見勢逃離現場，身受重傷的莫凡卻遭到了眾人的汙衊。好在夜鷹及時出現真相大白。考核風波結束後，莫凡、趙滿延等人被定為交換生，將去往帝都學府。兩校展開切磋，莫凡展示出超強實力戰勝穆寧雪，為明珠學府贏得勝利。依照約定，莫凡得到凝魔神器。 荒城歷練開始，眾人誤入了洞穴魔奴的巢穴，展開激戰，成功逃脫。抵達荒城，又因誤入藤蔓捕食陷阱，牽扯出對莫凡的積怨。莫凡離隊獨行，在泥鰍墜的指引下，收穫了更多精魄。大部隊遭遇了綠皮大蜥，莫凡加入幫助大部隊擺脫了綠皮大蜥的糾纏。眾人休憩時遭到了水蜘蛛的叮咬，隊伍亂成一團。莫凡和穆寧雪合力對抗蠱惑魔蛛，經過一場惡戰終於消滅了魔蛛。 眾人傷亡慘重，折返路上遇到陸年，結果陸年卻下了殺令，雙方大打出手。莫凡一路誘敵深入，利用蜥顱巨妖威脅追敵。蜥顱巨妖的攻擊猛烈，莫凡命懸一線。在疾星狼的守護下，莫凡衝破枷鎖昇華了星子，使出烈拳九宮脫身。陸年俘虜了眾人脅迫莫凡，斬空及時趕到與陸年開戰。 形式所逼，莫凡接受血利子,成功覺醒惡魔系。友情大義當前，他控制住惡魔系，救下眾人。莫凡戰退妖獸，現身懲治陸年。惡戰結束，莫凡急需從惡魔異變之中恢復，但就連斬空也無能為力。惡魔莫凡擅自離開，生死未卜。